文化傳信<0343> - 公告

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CULTURECOM HOLDINGS LIMITED
文化傳信集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)

配售代理

Celestial Securities Limited   第一上海融資有限公司

配售現有股份及
認購新股份

於二零零零年一月十二日,文化傳信集團有限公司(「本公司」,連同其附屬公司
合稱「本集團」)之主要股東 Chamberlin Investments Limited
(「Chamberlin」)持有本公司現已發行股本約13.75%,已委任 Celestial
Securities Limited(「Celestial」)及第一上海融資有限公司(「第一上海」,
連同 Celestial 為「配售代理」)出任配售代理,按個別及全面包銷基準向獨立第
三者配售其所持本公司每股面值0.10港元之股份(「股份」)合共110,000,000股
(「配售股份」),約佔本公司現已發行股本5.37%,其中 Celestial
配售55,000,000股配售股份,而第一上海則配售另外之55,000,000股配售股份,
配售價為每股配售股份0.50港元(「配售價」)。Chamberlin 為一家於英屬處女群
島註冊成立之公司,並為 ViaGOLD Capital Limited(在澳洲證券交易所上市之
公司)之全資附屬公司。

Chamberlin 已有條件同意以每股認購股份0.50港元認購110,000,000股新股份
(「認購股份」),約佔本公司現已發行股本5.37%,及約佔本公司經配發及發行認
購股份擴大後之已發行股本5.10%。Chamberlin 與配售代理已於二零零零年一月
十二日訂立配售協議。此外,Chamberlin 亦與本公司於二零零零年一月十二日訂
立有關認購之認購協議。

是項配售會將 Chamberlin 之持股量減少至本公司現已發行股本約8.38%。屆時認
購將使 Chamberlin 之持股量增加至本公司經擴大已發行股本約13.05%。

認購股份將根據於一九九九年九月二十三日舉行之本公司股東周年大會上給予本
公司董事之一般授權而配發及發行。

認購之所得款項淨額將合共約為現金53,900,000港元,並將用作擴充本集團現有
之資訊科技業務,包括發展「中文2000」資訊科技平台及文娃網店項目。

1.   配售協議

(a)   日期:

二零零零年一月十二日

(b)   賣方:

Chamberlin,於英屬處女群島註冊成立之公司及本公司之主要股東,於本公佈刊發
日期擁有281,672,000股股份,約佔本公司已發行股本13.75%。Chamberlin 為於澳
洲證券交易所上市公司 ViaGOLD Capital Limited 之全資附屬公司。

(c)   配售股份數目:

根據配售將配售110,000,000股股份,約佔現有已發行股本2,048,159,642股股份
5.37%。

(d)   承配人:

超過六名獨立私人及機構投資者。

(e)   配售價:

每股配售股份0.50港元。

配售價乃經由公平磋商所協議。

配售價為(i)較股份於二零零零年一月十二日(本公佈刊發日期)之收市價每股0.53
港元折讓約5.66%;及(ii)較股份於一九九九年十二月二十九日至二零零零年一月
十二日(包括首尾兩日)(即本公佈刊發前之十個交易日)之平均收市價約0.51港
元折讓約1.96%。

(f)   配售代理:

Celestial 及第一上海

配售由配售代理全面包銷,配售代理將收取配售股份之總配售價之2%作為配售
費。

(g)   承配人及配售代理之獨立:

承配人將為而 Celestial 與第一上海則現為獨立獨立人士,與 Chamberlin 概無關
連。彼等亦為與本公司董事、主要行政人員、主要股東或其各自之附屬公司或任
何聯繫人士概無關連之獨立人士(聯繫人士定義見香港聯合交易所有限公司(「聯
交所」)證券上市規則(「上市規則」)。

(h)   配售之完成:

配售為無條件,並將於二零零零年一月十七日完成。

2.   認購協議

(a)   日期:

二零零零年一月十二日

(b)   認購人:

Chamberlin

(c)   認購股份數目:

110,000,000股股份,佔本公司現有已發行股份約5.37%及佔其經認購擴大後之已發
行股本約5.10%。

(d)   認購價:

每股認購股份0.50港元。

(e)   發行新股之授權:

認購股份將根據在本公司於一九九九年九月二十三日舉行之股東周年大會上授予
本公司股東配發及發行股份之一般授權發行。

(f)   享有之地位:

認購股份中彼此將在各方面享有同等地位,並與於認購股份配發及發行之日期所
發行之所有其他股份享有同等地位。

(g)   認購之條件:

認購須待下列條件達成後方可進行:

(i)   根據配售協議完成配售;

(ii)   聯交所上市委員會同意批准認購股份上市及買賣;及

(iii)   (倘有必要)百慕達金融管理局批准認購股份配發及發行。

倘條件於二零零零年一月二十五日前尚未達成,認購將予撤銷,而各方均不得就
認購提出任何有關之索償。

(h)   認購之完成:

認購將於上述條件達成後之下一個營業日進行。

3.   一般資料

因配售及認購而達成之股權變動:

假設配售股份已獲配售及認購股份已獲認購,則於配售前、配售後但認購前,以
及配售與認購後,Chamberlin 於本公司之股權如下:

                                               配售後但   配售及
                                      現有股權   認購前   認購後

Chamberlin                             13.75%   8.38%   13.05%

本公司董事確認配售及認購將符合上市規則第14.24(6)(a)(i)及(ii)條。

所得款項用途:

認購所得款項,經扣除開支1,100,000港元後將約為現金53,900,000港元。本公司
擬將所得款項用作擴展本集團現有資訊科技業務,即開發「中文2000」資訊科技
平台及文娃網店項目。

主要業務:

本公司及其附屬公司之主要業務為出版漫畫、投資控股及開發電腦應用軟件。

承董事會命
董事
許孝樑
謹啟

香港,二零零零年一月十二日

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