正興(集團)有限公司<0692> - 公告

本公布僅供參考之用,並不構成作為收購、購買或認購證券之邀請或建議。

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公布之內容概不負責,對其準
確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而
產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHING HING (HOLDINGS) LIMITED
(正興(集團)有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)

配售及發售新股

配售股份數目            :       25,000,000股(可予重新分配)
發售新股股份數目        :       25,000,000股(可予重新分配)
發行價                  :       每股新股1.10港元
面值                    :       每股0.05港元
股份編號                :       692

保薦人兼經辦人

大福融資有限公司

包銷商

大福證券有限公司
恆豐證券有限公司
太平洋興業融資有限公司
金安華證券有限公司
金英証券(香港)有限公司
建弘證券(亞洲)有限公司
輝立証券(香港)有限公司
富聯證券有限公司
唯高達融資有限公司

本公司已向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請批准以下
股份上市及買賣,即正興(集團)有限公司(「本公司」)於二零
零零年一月六日刊發之售股章程(「售股章程」)及有關申請表所
述本公司已發行及將予發行股本中每股面值0.05港元之股份(「股
份」),以及因行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權而可
能須予發行之任何股份。初步發行50,000,000 股之股份(「新
股」)包含向香港公眾人士初步提呈發售以供認購之25,000,000 
股新股(「發售新股股份」)(「發售新股」),以及向經選定之香港
專業及機構投資者初步配售25,000,000 股股份(「配售股份」)
(「配售」)(發售新股及配售統稱為「售股建議」)。視乎根據發
售新股之超額認購情況,保薦人兼經辦人(代表包銷商)或會全
權酌情(惟受本公司及其附屬公司之全職僱員(本公司之董事、
股份之現有實益擁有人及彼等各自之聯繫人士及中山正興紡織廠
有限公司之僱員除外)以粉紅色申請表有效申請認購發售新股股
份之優先權所限)按照售股章程所述條款及基準重新分配售股建
議之新股數目。本公司預期於二零零零年一月十四日星期五在南
華早報(英文)及香港經濟日報(中文)內刊登配售之踴躍程度、
發售新股股份之申請結果及配發基準。股份預期於二零零零年一
月十九日星期三開始在聯交所買賣。倘聯交所上市委員會批准股
份於聯交所上市及買賣,並符合香港中央結算有限公司(「香港
結算」)股份收納之規定,則股份將獲香港結算接納為合資格證
券,自股份於聯交所開始買賣當日或由香港結算所指定之其他日
期起,可於中央結算及交收系統(「中央結算系統」)內記存、結
算及交收。中央結算系統內之一切活動均須依據其於當時有效之
一般規則及運作程序進行。

發售新股股份之申請將僅根據售股章程及有關申請表所載基準予
以考慮。申請人如欲以本身名義登記其所獲配發之發售新股股
份,應填妥並簽署白色申請表。申請人如欲以香港中央結算(代
理人)有限公司名義登記其獲配發之發售新股股份,並直接存入
中央結算系統,以記存於申請人之投資者戶口持有人股份賬戶或
其指定之中央結算系統參與者於中央結算系統內之股份賬戶,則
應填妥並簽署黃色申請表,黃色申請表連同售股章程可於二零零
零年一月六日星期四上午九時至二零零零年一月十一日星期二中
午十二時之一般辦公時間內在香港德輔道中199號維德廣場2樓
香港結算服務櫃^或在香港o魚涌海灣街1號華懋交易廣場1901
室香港結算投資者服務中心索取。白色申請表連同售股章程則可
於同一期間在下列地點索取:

1.      聯交所任何會員;

2.      大福證券有限公司,香港皇后大道中16-18號新世界大廈25樓;

3.      恆豐證券有限公司,香港康樂廣場8號交易廣場第二期1801-3室;

4.      太平洋興業融資有限公司,香港德輔道中19號環球大廈22樓2201-6室;

5.      金安華證券有限公司,香港中環威靈頓街32號鏞記大廈9樓;

6.      金英証券(香港)有限公司,香港中環遮打道16-20號歷山大廈8樓;

7.      建弘證券(亞洲)有限公司,香港中環畢打街1號中建大廈1218室;

8.      輝立証券(香港)有限公司,香港金鐘道95號統一中心11樓;

9.      富聯證券有限公司,香港中環都爹利街8-10號鑽石會大廈11樓;及

10.     唯高達融資有限公司,香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心19樓。

或香港上海擢袘行有限公司下列任何一間分行:

港島:  香港總行        皇后大道中1號第3層
        中環分行        皇后大道中29號
        德輔道中分行    德輔道中141號
        北角分行        北角英皇道306-316號
        德輔道西分行    德輔道西40-50號

九龍:  尖沙咀分行      尖沙咀彌敦道82-84號
        半島中心分行    尖沙咀東部麼地道67號
        旺角分行        旺角彌敦道673號
        觀塘分行        觀塘裕民坊1號

新界:  荃灣城市中心分行  荃灣眾安街68號荃灣城市中
                          心I, 1樓117-131號舖

申請人應將支票或銀行本票緊釘於填妥之白色或黃色申請表上,
並於下列任何日期及時間內投入上述任何香港上海擢袘行有限
公司分行之特備收集箱內:

        二零零零年一月六日星期四        -      上午九時至下午四時
        二零零零年一月七日星期五        -      上午九時至下午四時
        二零零零年一月八日星期六        -      上午九時至中午十二時
        二零零零年一月十日星期一        -      上午九時至下午四時
        二零零零年一月十一日星期二      -      上午九時至中午十二時

認購申請將由二零零零年一月十一日星期二上午十一時四十五分
開始登記,並於同日中午十二時截止。

本公司及其附屬公司之全職僱員(上文所述人士除外)可索取售
股章程連同粉紅色申請表。申請人應按照粉紅色申請表上印列之
指示將表格填妥,連同合適之支票或銀行本票乙張,最遲須於二
零零零年一月十日星期一下午四時前送交本公司其中一位秘書陳
健華先生,地址為香港九龍青山道501-503號國際工業大廈10樓。

根據售股章程及有關申請表所載之條款及條件,以白色及黃色申
請表提出之申請必須於二零零零年一月十一日星期二(或如售股
章程「如何申請發售新股股份」一節所述懸掛八號或以上熱帶氣
旋警告訊號或「黑色」暴雨警告,則為下一個營業日中午十二時
前)中午十二時之前遞交。

營業日是指香港之星期六、星期日或公眾假期以外的日子

售股建議須待售股章程「售股建議之結構」一節所述條件達成後,
方可作實。若該等條件未能於二零零零年二月五日或之前達成,
則所有就發售新股向申請人收取之申請款項,將按照載於申請表
「退還款項」一段之條款不計利息退還。

本公司根據發售新股初步提呈25,000,000 股新股份以供公眾人
士認購,佔根據售股建議將予提呈發售之股份50%。本公司及其
附屬公司之全職僱員(上述人士除外)可根據發售新股優先認購
最多達2,500,000 股新股份(即佔發售新股股份之10%)。

僅就配發而言,餘下發售新股股份將平均劃分為兩組:甲組及乙
組。甲組發售新股股份(不少於11,250,000股)將按公平基準
僅分配予申請認購總值5,000,000元或以下(不計應付之聯交所
交易徵費及經紀佣金)發售新股股份之申請人。乙組發售新股股
份(不少於11,250,000股)將按公平基準僅分配予申請認購總
值5,000,000元以上(不計應付之聯交所交易徵費及經紀佣金)
但不多於乙組總值之發售新股股份申請人。申請人請注意,甲組
之申請與乙組之申請所獲之分配比例可能不同,倘其中一組認購
不足,而其餘一組出現超額認購,則餘下發售新股股份將會由認
購不足之組別撥住另一組別,以應付超額認購組別之申請所需。
申請人只能從甲組或乙組而不能同時從兩組獲得分配發售新股股
份,且只可申請認購甲組或乙組之發售新股股份。投資者申請認
購各組超過原定配發發售新股股份總數之申請概不受理。各組或
兩組之重複申請亦將不予受理。

認購超過粉紅色申請表可供認購之股份100%(即提呈予本公司及
其附屬公司全職僱員(上述人士除外)之2,500,000股股份)之
申請將不受理。

閣下倘以白色或黃色申請表申請認購500,000股或以上之發售新
股股份,並已於申請表內表示有意親身領取股票及退款支票(如
有),  閣下可於本公司於報章所公布之股票及退款支票(如有)
寄發日期當日上午九時至下午一時前往香港中央證券登記有限公
司領取有關股票及退款支票,地址為香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號鋪。預期寄發日期將為二零零零年
一月十七日星期一。  閣下必須出示香港中央證券登記有限公司
接納之身份證明文件及(如適用)授權文件以領取  閣下之股票
及退款支票(如有)。倘  閣下未能領取閣下之股票及退款支票
(如有),則將會於寄發日期後不久以平郵方式寄往申請表上所
示之地址,郵誤風險概由  閣下承擔。倘  閣下申請認購500,000
股發售新股股份或以上,而無於申請表上表示將領取  閣下之股
票及/或退款支票(如有),又或  閣下申請之發售新股股份少
於500,000股,則  閣下之股票及退款支票(如有)將會於寄發
日期後不久以平郵方式寄往申請表上所示地址,郵誤風險概由  
閣下承擔。

閣下倘以黃色申請表申請認購發售新股股份,而  閣下之申請獲
全部或部分接納,  閣下之股票將以香港中央結算(代理人)有
限公司名義登記,並於二零零零年一月十七日星期一營業時間結
束時或香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司所指定任何
其他日期,按  閣下之指示存入中央結算系統,以記存於  閣下
之投資者戶口持有人股份賬戶或  閣下指定之中央結算系統參與
者股份賬戶內。倘  閣下透過指定之中央結算系統參與者(投資
者戶口持有人除外)提交申請,應向該中央結算系統參與者查證  
閣下獲配發之發售新股股份數目;倘  閣下以投資者戶口持有人
之身份申請,則應透過中央結算系統電話系統查詢,而香港結算
亦會將一份股份活動結單寄予  閣下,當中列明已存入  閣下投
資者戶口持有人股份賬戶之發售新股股份數目。

香港,二零零零年一月六日

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